Finanzplanung
Die Erfahrungen aus der Finanzplanung zeigen, dass nur die wenigsten Mandanten ein klares Bild über ihre aktuellen Vermögensverhältnisse haben. Hier ein paar Investmentfonds, dort eine Immobilie, da eine Lebensversicherung, Festgeld, vielleicht Aktien - die Zusammensetzung von Portfolios ist häufig eher zufallsbedingt als strategisch geplant.
So reagieren Mandanten auf die Frage nach der Nachsteuerrendite ihrer Vermögensanlagen meistens nur mit einem hilflosen Schulterzucken. Die Frage, ob die Absicherung der Familie und des Ruhestands ausreicht, bleibt zumeist unbeantwortet.
Unsere private Finanzplanung öffnet erstmals die Augen und macht deutlich, wo die Problemfälle im Portfolio sitzen. Ein professionell ausgearbeiteter Finanzplan durch einen unserer Certified Financial Planner (CFP) ist die Basis, um die eigene Zukunft und die finanzielle Ausstattung besser planen zu können.