Kompetenzen
Die Qualität unserer Finanzberater ist auf höchstem Niveau. Alle Mitarbeiter sind ausgewählte Fachleute, die ihre Qualifikation eindrucksvoll nachgewiesen haben. Ihre Erfahrungen und Kompetenzen stellen sie immer wieder unter Beweis und befolgen die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung. Unsere Finanzberater tragen folgende Qualitätszertifikate.
Certified Financial Planner (CFP)
Die internationale Qualitätsmarke CFP wird seit 1997 auch in Deutschland verliehen. Mit dem Certified Financial Planner (CFP) werden Finanzdienstleister zertifiziert, die nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen.
Finanzdienstleister mit dem CFP-Zertifikat zählen zu den international Bestqualifiziertesten ihres Fachs. Für Mandanten und Öffentlichkeit prägt der Nachweis der CFP-Zertifizierung das neue Bild des professionellen Finanzdienstleisters.
Den Certified Financial Planner zeichnet es aus, dass er die ethischen Regeln im Umgang mit dem Kundenvermögen strikt befolgt. Die Voraussetzungen für das Qualitätszertifikat werden im zweijährigen Turnus durch den Berufsverband überprüft.
Nachzuweisen ist eine qualifizierende Ausbildung bei einem akkreditierten Aus- und Weiterbildungsanbieter auf Basis eines verbindlichen Curriculums, das vom CFP Board of Standards, Inc. für Deutschland festgelegt ist.
DIN-Geprüfter privater Finanzplaner
Damit die Branche der Finanzdienstleister erstmals einen einheitlichen Standard im Bereich der privaten Finanzplanung erhält, haben führende Experten die DIN ISO 22222 "Private Finanzplanung - Anforderung an private Finanzplanung" entwickelt. Diese Norm definiert den Prozess der privaten Finanzplanung sowie die Fähigkeiten und Erfahrungen über die ein professioneller Berater verfügen muss.
Im Rahmen der Zertifizierung wird eine Bewertung von Kompetenz und Umfang, der im Programm festgeschriebenen Anforderungen, vorgenommen. Die Zertifizierung setzt sich zusammen aus einer Dokumentenprüfung (Ausbildungs- und Erfahrungsnachweise) sowie einer zu absolvierenden Prüfung, die durch unsere anerkannte Begutachtungsstelle, dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., durchgeführt wird.
Werden alle Anforderungen des Zertifizierungsprogramms erfüllt, erhält der Finanzplaner ein Zertifikat und für eine Dauer von zwei Jahren das Nutzungsrecht für das "DIN-Geprüft"-Zeichen.